摘自微酒
過去10年，是中國白酒行業格局重塑的黃金10年。
其中，最引人注目的現象之一，便是清香型白酒的強勢回歸與復興。
從偏安一隅到全國蔓延，從低端標簽到價值重塑，清香型白酒用10年時間，完成了一場華麗的“逆襲”，正式確立了“濃、醬、清”三香鼎立的行業新格局。
01
過去10年間，清香型白酒市場規模的增長，堪稱行業中最引人矚目的成績之一。
2015 年，清香型白酒市場規模僅為426億元，僅占白酒行業總規模比僅有8%左右，整體處于品類“陪跑者”地位。
彼時，作為品類核心代表的汾酒，營收僅有41.29億元，無論從體量還是影響力來看，清香型白酒均遠不及濃香型，也難以比肩醬香型品類。
而到2024年，清香型白酒市場規模已突破1000億元，同比增長高達134.74%，在白酒行業中的占比也迅速提升至15%。
利潤方面的增長更凸顯其品質升級的成效——2024年清香型白酒實現利潤約350億元，占比達14%，利潤率更是達到35%。
經過10年發展，清香型白酒在產能方面也實現了“質效雙升”的結構性變革。
2024年，其產能已達約170萬千升。從曾經的邊緣徘徊，到如今成為品類的“第三極”，清香型白酒完成了根本性的角色轉換。
回顧來看，2015年可視作清香型白酒的起步之年。
當年，汾酒營收41.29億元，老白干23.36億元，紅星18億元，天佑德13.46億元，黃鶴樓8.3億元，江小白5億元，一擔糧4億元，永豐二鍋頭2億元。（以上數據均為市場銷售口徑）
此后五年間，汾酒、江小白、紅星三大清香主力品牌開啟了全國化高速增長階段。
至2019年，汾酒營收突破百億，達118.93億元，江小白營收超過30億元，紅星也達到30億元規模。（以上數據均為市場銷售口徑）
2020年后，汾酒依舊高歌猛進。與此同時，山西、湖北、河南、北京、河北等清香產區的其他品牌開始崛起。
典型如汾酒達到360億元，老白干25.9億元，紅星50億元，金門高粱40億元，黃鶴樓21.4億元，汾陽王20億元，寶豐15億元，天佑德12.71億元，石花酒12億元。（以上數據均為市場銷售口徑）
整體來看，這10年清香型白酒的年復合增長率遠高于行業平均水平，多數年份均實現了兩位數的高速增長。
尤其在2020至2024這五年間，當濃香型白酒進入穩步增長期、醬香型白酒經歷熱度回調之際，清香型白酒依然保持強勁且持續的增長態勢，成為推動行業增長的重要引擎。
02
清香型白酒過去十年最具里程碑意義的突破，莫過于完成了價格帶的全面重構——這一變革徹底顛覆了“清香=低端酒”的行業刻板印象，為品類崛起筑牢了價值根基。
2015年，清香型白酒深陷“低端陷阱”：80%的產品扎堆10-50元光瓶酒價格帶，高端、次高端市場幾乎空白，缺乏能引領品類價值的標桿產品。
彼時，玻汾、紅星二鍋頭、江小白、一擔糧、永豐方瓶等明星產品，雖占據大眾消費市場，但進一步固化了“清香酒只適合做口糧酒”的認知，品類價值天花板被牢牢鎖定。
10年間，清香型白酒完成了“三級跳”式的價格突圍，構建起覆蓋大眾、次高端與高端的完整價格體系。這一結構性變革，是其10年發展的核心成就。
首先，高端破局，站穩千元價帶，對標行業頂級。
汾酒青花30復興版成為關鍵突破口，2024年銷售額突破40億元，標志著清香型白酒真正站穩千元價格帶，具備了與飛天茅臺、普五等行業頂級產品同臺競技的實力。
不僅如此，霸王醉、紅星高照、魁盛號、樓30等高端產品密集上市，集體抬升品類價值天花板。
2024年，500元以上中高端產品在清香品類中的占比已提升至18%，雖仍低于醬香品類的35%，但增速領跑行業，成為品類增長的新引擎。
其次，次高端突圍，百億單品引領，形成集群效應。
次高端市場的突破同樣亮眼，汾酒青花20年銷售額超100億元，成功躋身次高端“三巨頭”行列，與濃香的水晶劍、醬香的習酒窖藏1988分庭抗禮。
這一百億級標桿的誕生，為全品類注入信心，黃鶴樓樓20、衡水老白干十八酒坊甲等15、寶豐國色清香35、汾陽王清雅20等次高端產品紛紛加碼，形成“一核多強”的競爭格局，徹底填補了清香型白酒在次高端市場的空白。
最后，大眾與光瓶酒，筑牢基本盤，實現品質升級
在大眾消費市場，老白汾、巴拿馬汾酒、樓12、國色清香15、石花品級酒等產品持續放量，成為日常飲用與宴席場景的主力選擇。
更重要的是，高線光瓶酒市場基本盤愈發穩固，玻汾以百億規模成為50元價格帶絕對標桿，牛欄山青牛二、紅星第八代、杏花村、黃鶴樓南派清香520、寶豐大象馱小象等新銳品牌扎堆入局，激活賽道活力。
即便是10-30元的低端光瓶酒市場，也完成了從“配制酒”到純糧釀造的品質升級，永豐小鋼蓋、一擔糧等品牌成為主流，實現“低價不低質”。
對比十年前主力價格帶被壓制在百元以下的窘境，如今清香型已構建起一個從幾十元到上千元、結構健康、層次分明的“價格金字塔”。
這一全價格帶的成功，為清香型白酒的全國化擴張、渠道多元化及消費場景拓展，奠定了堅實的基礎。
03
2019年，注定是清香型白酒10年崛起之路的關鍵分水嶺。兩項重要政策的出臺，為品類的后續爆發掃清了制度障礙。
其一，是國家發改委修訂發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，正式將“白酒生產線”從“限制類”產業中移除。
這項被稱為“白酒限產令取消”的政策，為清香白酒的產能擴張松綁，破解了長期以來的產能增長瓶頸。
其二，國內首個《清香型大曲白酒》團體標準（T/SXFIA 001-2019）正式發布，明確了清香型大曲酒的定義、分級及食品安全核心指標，推動行業從 “散亂差” 走向規范化、標準化發展，為品類價值提升筑牢基礎。
第一，在政策松綁與標準引領的雙重推動下，清香型白酒的產能在過去10年實現“量級躍升+結構優化”的雙重突破。
回顧2015年，清香重點產區與企業產能分散且規模有限：山西白酒總產量僅8.3萬千升，衡水老白干4.4萬千升，紅星二鍋頭10萬千升，天佑德1.8萬千升，石花酒業僅1萬千升。
10年后，全國清香白酒總產能飆升至170萬千升，核心產區與龍頭企業成為產能核心支撐：呂梁產區產量達45萬千升，汾陽產區貢獻30萬千升，兩大核心區域撐起品類近半產能。
龍頭企業中，汾酒產能達24.5萬千升，衡水老白干12萬千升，紅星二鍋頭11.5萬千升，黃鶴樓、龐泉分別達3.7萬千升、3.5萬千升，天佑德、汾陽王、汾杏均突破2萬千升，寶豐1.5萬千升（擴產至5.5萬千升），產能集中度與規模效應大幅提升。
第二，在產能擴張的背后，清香產區格局在過去10年得到了顛覆性重構。
2015年，清香白酒呈現“山西獨大”的單一格局，呂梁、汾陽產區貢獻全國 70% 以上產能，其他區域產區分散、缺乏協同，難以形成規模效應。
而過去10年間，產區結構逐步發展為“山西+全國”雙主線驅動，實現了從山西核心區向全國多點開花的跨越，正式形成多元化產區格局。
作為清香型白酒的核心產區，山西在這10年間涌現出大量新興品牌。僅汾陽、文水、交城三地就有清香型酒企303家，汾陽王、汾杏、龐泉、晉善晉美等企業迅速崛起。
如今，清香白酒已形成六大產區協同發展的成熟格局：山西大曲清香產區、北京麩曲清香產區、河北大曲清香產區、云南青海小曲清香產區、湖北南派大清香產區、河南大曲清香產區，產區多元化格局正式成型。
第三，產區多元化帶動品牌陣營全面擴容，過去10年清香品牌格局也從 “簡單集中”走向“百花齊放”。
2015 年之前，清香白酒品牌陣營極為單薄：全國規模以上品牌不足30家，中小品牌多以貼牌、基酒供應為主，缺乏核心競爭力，呈現“汾酒一枝獨秀，其他品牌偏安一隅”的態勢。
10年前，清香型白酒品牌格局極為簡單：“汾酒一枝獨秀，其他品牌偏安一隅”。如今，這一格局正逐步向“一超多強，百花齊放”演變。
這10年來，汾酒的強勢增長為整個品類打開了上升通道，帶動二線品牌集體發力：
黃鶴樓、寶豐等中國名酒煥發新生；
衡水老白干、天佑德、石花酒業依托區域優勢實現穩健發展；
汾陽王、汾杏、龐泉、金汾河等山西新銳品牌加速全國化布局；
紅星、牛欄山等傳統品牌加強高線光瓶產品矩陣。
截至2025年，全國規模以上清香型白酒品牌已增至72家，較2015年實現翻倍，正式形成“一超引領、多強并存、百花齊放”的良性競爭生態。
從政策松綁到產能爆發，從產區擴容到品牌崛起，2019年的政策分水嶺，徹底激活了清香白酒的發展勢能，推動品類完成從“小眾品類”到“行業第三極”的全方位蛻變，為后續十年的持續增長奠定了堅實基礎。
